В давние незапамятные времена, где уживались между собой представители бессмертных и смертных, а так же демоны, бессмертный Чанг Эр и его ученик Сяо Лян уединенно проживали в пещере Парящего Света. Но их безмятежная жизнь была прервана Королем Демонов. Трусоватый Сяо Лян объединяется с хитроумным и изворотливым ученым Цзян Чэном и смелым и строптивым иноком Чон Мином и отправляется в путь, чтобы найти заоблачную обитель легендарного бессмертного. Путешествие обернется для трех героев множеством препятствий, захватывающей дух романтикой, испытаниями дружбы, жизни и смерти. Кроме того, на их глазах разворачивается масштабный сговор между силами трех миров.