Все действия, происходящие в этом зарубежном мультфильме, будут брать свое начало в местах под названием Пике Когтя. Это место достаточно опасное для того, чтобы там находиться, а также оно переполнено мистическими событиями, но самое важное то, что там находится тот самый меч, под названием Балтандэр. Это достаточно древний но по-настоящему могучий артефакт, который придает любому, кто будет им владеть, невероятную силу. Однако взамен есть одно важное требование, человек осмелившийся взять под контроль эту самую вещь, должен обладать хладнокровием и эмоциональной устойчивостью.

Девушка, которая обладала магическими способностями, приняла решение завладеть этим артефактом, но по итогу она превратилась в большого дракона, который проклят на веки и в его функциональные обязанности будет входить убийство собственных коллег. Но все-таки у девушки был шанс, что кто-нибудь поможет ей и она сможет вернуть себе прежний облик. Теперь выбор стоял между магами, которые ей когда-то были товарищами. Они любо расколдуют ее, либо попросту убьют, и не будут тратить свои силы и нервы. Именно благоприятное решение  для девушки мага выбирает ее бывший соратник по имени Кириданшера, который считает, что ее необходимо расколдовать. Даже, несмотря на то, что другие маги его отговаривают, этот воин поступает как настоящий мужчина. Теперь ему необходимо отыскать дракона и провести определенный ритуал.