Считалось, что за пределами нашего мира существуют совершенно разные существа из тех растений и животных, с которыми мы знакомы. Люди боялись этих странных существ с древних времен. И с этого момента они стали называть их мордами. Есть также люди, которые изучают эти загадочные существа. Главный герой аниме - Мусиши (специалист по морде) Гинко. У него есть особые способности, которые позволяют ему видеть и слышать музыку. Путешествуя без определенной цели, Гинко всегда готов помочь нуждающимся людям.